趋势报告:5G折叠屏引热潮,智能机市场再雄起?

  来源 21世纪经济报道

  飞笛研究员/林格斯

  编者按

  国内手机出货量持续下滑,当前5G手机密集发布,折叠屏、混合变焦等新技术涌现,换机潮会带来较大市场需求,智能机市场有望再度雄起?

  继2016年达到顶峰后,国内手机市场出货量持续下滑,2018年国内手机出货量同比下降15.5%,2019年1月同比下降12.8%。整体看,4G用户渗透进入?#36130;冢?#24066;场日趋饱和,2018年手机出货量占比已升至94.5%。总体而言,未来手机出货量预期将继续下滑。(见图1、图2)

  多?#39029;?#21830;密集发布5G手机 ,日前2019世界移动通信大会(WMC)上华为、小米等纷纷展示各自5G手机,据称苹果正为推出5G iPhone做准?#28014;?#27492;外,折叠屏手机出现激起市场热情,华为、三星及LG已发布新品,其他厂商则表示正在跟进。(见图3)

  5G时代来临,外加折叠屏等新技术带来潜在换机需求,出货持续下滑的智能机市场能否迎来一线生机?

  @张峻恺博士(通讯博士):

  ?#21592;?018年一季度看,我国的手机销量已经连续负增长了13个月,并且2018年3月份销量同比还下跌了27%。这一?#21592;齲?#26159;不是觉?#23186;?#24180;1月份的手机市场数据并没有啥好惊讶的呢?

  有一个数据可以印证智能手机市场的饱?#32479;?#24230;,从占手机用户7成的中国移动2017年财报上可以看到,从2017年一季度开始中国移动4G用户渗透率已经接近70%,已经接近了2G的用户数天花板,一方面?#24471;?#36816;营商收入增长乏力,另一方面确实也证明?#23435;?#22269;?#36127;?#20154;人都已经用上了手机。

  5G到来后的换机潮能不能为智能手机市场带来一线生机?#30475;?#26696;是不能。据运营商数据统计,现在一部智能手机的换机周期大概在18个月以内,而5G的建设周期大概在3年左右,手机已经成为快销品,无论有没有5G和折叠屏等花哨的新技术,在没有新增用户渗透的前提下,存量手机用户的换机频?#24335;?#20445;持稳定。

  另外,5G后运营商将会大力推广?#24230;?#24335;ESIM卡,用户未来购买的手机将不需要购买SIM卡,只需要通过手机软件来选择运营商,未来手机号码的作用也会进一步降低。也就是说,一人带两部不同运营商手机的时代也将结束,这无疑对手机厂家来说是个巨大的不确定性。

  @啊咪老师(港股投资人,专注医药、TMT的中国好公司):

  高烈度的国内竞争已经成功挤掉了一众外资安卓大厂,在新产品未能拉开产品体验差距的前提下,苹果有幽默感的定价,也感受了一把下滑的味道。但是回看国内的竞争格局,华为、OPPO、vivo、小米四家大厂依然打得难解难分,四?#19994;?#26684;局肯定是不稳定的,见过双寡头,还真没见过四寡头的。如果国内基本盘不稳,任何国际化都是无源之水,无?#23616;?#26408;。

  目前的智能手机普遍进入了性能过剩的阶段,已经没办法在?#24067;?#19978;产生设备更新需求,高渗透率+低更新周期,这是每个厂家见到?#32426;?#30140;的场?#21834;?#21508;个厂家当然寄希望于新技术的落地,打开新的技术渗透周期的换机潮,而且这次技术迭代,很有可能就是四巨头拉开显著差距的机会窗口。

  这一切?#23478;?#23492;希望于5G组网的速度,空有设备没有网络是自嗨。毫无疑?#21097;?#26234;能手机会再度雄起,但行业已经没有留给创业者的机会了,而且未来是不是依然是四巨头的格局,那就不见得了。

  @GT周(极深资本创始合伙人,专注于科创领域的投资机会):

  功能手机市场的历史告诉我们,当市场趋于饱和,增速下滑。只有彻底革命性的技术出现,才会刺激消费者产生新的需求,催生全面更换次?#26469;?#26426;的热潮。上一次这样的热潮,还是十多年前的按键功能机被触摸屏智能机所淘汰的那个时代。中间的一些更新换代的技术并不是从0到1,折叠屏可以说是真正从0到1的革命性技术,在未来会成为手机标配。

  手机大厂都已经嗅到了这个趋势,谁如果不是争先恐后地顺应这个趋势并发布相应的产品,谁就会出局。这个过程当中,也会诞生一批新玩家,十多年一次的机会,必须抓住!

  十多年前我们习惯于用翻开的姿势阅读报纸,未来我们将习惯于用翻开的姿势阅读折叠屏手机上的资讯,一样的姿势,不一样的味道。这种变革中蕴含着大量的投资机会等待我们去挖掘,十倍股甚至百倍股将精?#31034;?#20262;地出现!

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